17-летний Билли Бэтсон, получивший дар превращаться в супергероя лет сорока, охраняет покой жителей Филадельфии вместе со своими приёмными братьями и сестрами, с которыми он поделился суперспособностями.
Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, но накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает.